Лебедово

Масуми Хиџири, нашата тинејџерска хероина, е весела девојка која живее во стапчиња во Хокаидо. Livesивее со својот татко, скулптор, но нејзиниот ум е секогаш насочен кон балетот и сонува да стане одлична балерина како нејзината почината мајка. Но, не е лесно да се изучува балет во рурална училница каде одгледувани животни повремено поминуваат низ студиото за проба. Масуми толку многу го сака балетот, патува до Токио за да види специјален настап со посета на рускиот танчер Алексеј Сергеев. Балетот е распродаден, но таа го тера својот пат зад сцената, каде налетува на изведувачите. Таа е толку запрепастена што ги сретнала што не може да стори ништо друго освен да ги изрази своите емоции преку балет, во импровизиран став по поинте, пред обезбедувањето да ја избркаат.
За среќа на Масуми, нејзините спонтани танцувачки интриги ја прават Алексеј, кој смета дека има природен талент. Руската танчерка ја поканува да учествува на посебен национален балетски натпревар за кој тој е еден од судиите, а пред таа да го знае тоа, Масуми посетува специјално балетско училиште во Токио. Таму таа запознава еден куп волнени суперarsвезди кои стануваат нејзини пријатели и ривали. Кјогоку Сајоко, елегантна, малку постара девојка, ја зема Масуми под закрила и се обидува да ја научи како да биде подобра балерина. Аои и Кусакабе, двајца студенти, стануваат пријатели на Масуми и се обидуваат да направат да се чувствува како дома. Но, сè не е забавно и игра на училиште за балет. Алексеј Сергеев станува личен тренер на Масуми. Бесен од идејата дека таа може да го расфрли својот природен талент, тој ја води во груб режим на тренирање, одведувајќи ја на работ на колапс.