Амакава Харуто е млад човек, кој почина пред да се соедини со неговиот пријател од детството, кој исчезна пред пет години. Рио е момче кое живее во сиромашните, кое сака да се одмазди за својата мајка која беше убиена пред него кога имал пет години.
Земјата и друг свет. Две лица со сосема различно потекло и вредности. Од некоја причина, сеќавањата и личноста на Харуто, кој требаше да умре, воскресна во телото на Рио. Додека двајцата се збунети околу нивните спомени и личности кои се спојуваат заедно, Рио (Харуто) одлучи да живее во овој нов свет.
Заедно со сеќавањата на Харуто, Рио буди непозната „специјална моќ“ и се чини дека ако добро ја искористи, може да живее подобар живот. Но, пред тоа, Рио наиде на киднапирање што се покажа дека се две принцези на кралството Бертрам во кое живее.
Откако ги спаси принцезите, на Рио му се доделува стипендија во Кралската академија, училиште за богатите и моќните. Да се биде сиромашен сирак во училиште на благородници излегува дека е крајно одвратно место.
