Мио е кратка, прекумерна тежина и грда девојка, која нејзините врсници постојано ја земаат. Момчињата ја исмеваат, а нејзините „пријатели“ ја тераат да прави налог за нив. Дури и нејзините роднини ја избегнуваат како „грдото пајче“ на инаку прекрасното семејство, оди дотаму што се прашуваат дали е во врска со нив позади грб.
Сепак, еден ден, Миох се обидува да изврши самоубиство, но нејзиниот дедо ја спаси и некако ја претвори во вистинска убавица! Но, оваа трансформирана форма доаѓа со два услови: секогаш кога капките дожд ќе ја допрат, таа се враќа на нејзината оригинална, грда форма за кратко време и ако некогаш бакне некого, нема да може да се врати во нејзината убава форма.
Сега, кога Мио веќе не е грда, како ќе реагираат нејзините соученици и семејството? Како Миох ќе се справи со границите на нејзината чудесна трансформација? И, какво е значењето на „убавината“?
